아모센스 (357580)¶
최신 분석: 2026-07-08¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 투자의견 | NR |
| 목표주가 | 미제시 |
| 현재가 | 6,480원 |
| 시가총액 | 760억원 |
| 52주 고/저 | 25,100원 / 3,440원 |
| 외국인 지분율 | 9.5% |
| 유동주식비율 | 40.0% |
시장 전망¶
- 2027년부터 블룸에너지향 SOFC 세라믹 기판과 UWB 수요처 확대로 성장성이 회복될 전망이다.
- 아모센스는 2026년 SOFC 기판 초도 물량을 납품했고, 3분기 중 월 20만장 규모 생산능력을 월 60만장으로 확대할 계획이다.
- UWB는 스마트태그, 자동차 디지털키, SDV, 로봇, 드론, UAM, 스마트빌딩으로 적용처가 넓다. 삼성 갤럭시 스마트태그와 현대차 디지털키2 납품 이력이 강점이다.
리스크 요인¶
- 2026F 매출 성장률은 3.6%로 낮아, 2027년 성장 회복이 실제 수주와 양산으로 확인되어야 한다.
- 고객사별 매출 비중이 B사 53.1%, A사 34.5%로 높아 주요 고객 신제품 사이클에 민감하다.
- 주가가 1개월 -33.7% 하락해 단기 수급과 신뢰 회복이 필요하다.
경쟁사 비교¶
입력 자료는 아모센스 단일 기업 리포트이며 직접 비교 가능한 상장 경쟁사 수치는 없다.
시장 컨센서스¶
한국투자증권은 투자의견 NR, 목표주가 미제시로 정리했다.
수급 동향¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 외국인 지분율 | 9.5% |
| 유동주식비율 | 40.0% |
| 6개월 일평균 거래대금 | 65.5억원 |
주요 일정¶
- 2026년 3분기 SOFC 세라믹 기판 생산능력 월 60만장 확대
- 2026년 하반기 삼성 갤럭시 언팩
- 현대차그룹 SDV 페이스카 공개
재무 하이라이트¶
| 항목 | 2023A | 2024A | 2025A | 2026F | 2027F |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 870억원 | 1,340억원 | 1,220억원 | 1,270억원 | 1,940억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 70억원 | 70억원 | 50억원 | 210억원 |
| 영업이익률 | 3.8% | 10.6% |
지난 분석¶
신규 작성 페이지다.
리포트 히스토리¶
- 2026-07-08: 한국투자증권 리포트 조각 반영. SOFC 기판과 UWB 모멘텀 정리.
주요 키워드¶
아모센스, SOFC, 블룸에너지, UWB, 디지털키, 스마트태그, 세라믹기판, IoT
면책 고지¶
이 문서는 제공된 리서치 조각을 바탕으로 정리한 참고 자료이며 투자 권유가 아니다.
각주¶
데이터 출처¶
- 데이터 처리: 내부 비공개 파이프라인으로 정규화된 요약 데이터
- 검토 범위: 날짜별 수집 자료에서 종목 관련 조각을 선별해 반영
- 참고 범주: 공개 시장 지표, 기업 공시, 주요 경제 뉴스 흐름
-
2026-07-08 아모센스 한국투자증권 리포트 조각. ↩