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2026년 6월 4일 시장 브리프

데이터 처리: 내부 비공개 파이프라인으로 정규화된 요약 데이터 검토 범위: TXT 416건, PDF 57건 전량 검토 참고 범주: 공개 시장 지표, 기업 공시, 주요 경제 뉴스 흐름

1. 시장 요약

  • 6/2 폭등 + 6/3 휴장 + 6/4 차익실현 — 신고가 종목 일제 되돌림: 6/2(화) KOSPI 8,801.49(+0.15%)로 양전 마감 직후 6/3(수) 지방선거 휴장. 6/4(목) 정상 개장 첫날 6/2 폭등 종목 광범위 차익매물 출회. SKT(017670)는 6/2 +11.6%(125,200원)에서 6/4 장중 110,100원으로 -12.06%(KRX 장중 10:21, pykrx 06-02 종가 125,200원 기준). 삼성생명(032830)은 480,000원 → 421,500원 -12.19%. LG전자(066570)는 392,500원 → 332,250원 -15.35%(6/1 상한가 +27.82% 374,500원 → 6/2 추가 +3.2% 사상 최고권 직후 차익). 한미약품(128940)은 1.9조 빅딜 발표 직후 6/2 상한가 → 6/4 507,000원에서 478,500원 -5.62%. 6/4 상승 종목은 K-뷰티·증권 일부에 국한.
  • 반도체·기판·전장 — Vera Rubin 호재에도 단기 차익: SK하이닉스(000660)는 2,360,000원 → 2,286,000원 -3.14%(KRX 장중). 삼성증권 이종욱 팀장이 6/2 발간 리포트에서 목표가 180만→350만원으로 +94.4% 상향(현재가 2,363,000원 대비 +48.1%) — 'AI Agent 시대 메모리 프록시 플레이어, 2028E ROE 42% × 목표 P/B 2.5배'. LG이노텍(011070) -7.27%(1,161,000원), 삼성전기(009150) -2.65-3.09%(1,757,0001,765,000원) — 메리츠 양승수가 6/4 발간 '중간점검' 리포트에서 6/1~2 누적 -17.3% 급락에도 BUY 유지·적정가 210만원(Target PER 53.4→65.0배 상향) 제시했으나 차익 우세. LG에너지솔루션(373220) -5.31%(419,000원) — 6/2 LS증권 정경희 'Hold·목표 397,000원 하향'(EV 글로벌 M/S 10%→9% 하락·각형 채택 증가 vs DTE 6GWh ESS 5,000억 수주)이 실시간 반영.
  • 자동차·방산 — Atlas Actuator 무상이관에도 5월 판매 부진과 화재 노이즈 합쳐 약세: 현대차(005380) 705,000원→703,000원 부근 -3.29~-3.57%, 기아(000270) 168,800원→163,400원 -3.20%, 현대로템(064350) 203,000원→189,400~190,300원 -6.26~-6.70%. 호재는 컸다 — KB증권은 현대모비스(012330) 목표가 75만→120만원 +60% 상향(시총 111조원 = 기존 44조 + BD 지분 14.7조 + 액추에이터 신규 52.7조), 메리츠는 90만원 +18.3%(Atlas 5세대 Body Actuator 31개 BD→모비스 무상이관, 2028년 35만개·매출 5,250억), 다올투자는 현대차 목표 74만→100만원 +35%(BD 비상장 100조 IPO 가정). 동시에 한투증권 김창호는 6월 자동차 노트에서 현대차 5월 글로벌 판매 32.5만대(-7.7% YoY)·내수 -23.1% 발표 — 3/20 안전공업 화재발 엔진 밸브 차질 + 인도 모비스 공장 화재로 부진 지속. 호재 vs 실적 부담 충돌 + 6/2 신고가 차익 매물이 한꺼번에 출회.
  • K-바이오 빅딜 트리플 후속 — 한미·오스코텍·알테오젠 일제 목표가 상향 vs 차익실현: 한미약품(128940) 일라이 릴리 1.9조 GLP-2 빅딜 발표 후 8개 증권사 동시 목표가 상향 — 다올 73만(소네페글루타이드 신약가치 5,952억 신규 반영), 한투 74만(SoTP 9.4조 + IBD 시장 2032년 $429억 확장 시나리오), IBK 별도 코멘트(가텍스 글로벌 매출 2025년 $936M 시장 타깃, 임상 2상 종료 2027.12). 오스코텍(039200) Agios 9,995억 SYK L/O — 신한 이호철 'Not Rated 유지'지만 ITP 시장 + 적응증 3개 확장 + 회사 목표 매출 $10억 부각. 알테오젠(196170)은 대신 홍기혜가 BUY 목표 50만원 유지(현 366,000원, +37%) — PTAB Halozyme 660 특허 무효(5/12) + 알테오젠 공정특허 IPR 기각(5/15) 미국 IP 리스크 완화 + 키트루다 SC 4월 WAC $88M MoM +76%. 그럼에도 한미약품 6/4 -5.62% — 빅딜 발표 직후 차익 출회.
  • K-뷰티 단독 강세 + 美 야간 AVGO 충격 + 美 매크로 호조 vs ADP: 에이피알(278470) 401,000원→405,500원 +1.12%, 실리콘투(257720) 35,500원→35,550원 +0.14%, 키움증권(039490) 364,000원→367,500원 +0.96% — 5월 화장품 수출 +24% YoY(미국 기초 +101%·유럽 +119%·홈뷰티 디바이스 미국향 +264%) 신한 박현진 비중확대 유지가 트리거. 美 6/3 야간 마감은 S&P500 7,554(-0.7%)·NASDAQ 26,854(-0.9%)·Dow 50,687(-1.2%) — ADP 민간고용 + ISM 서비스업 호조와 유가 상승이 금리 부담으로 작용. AVGO 실적 발표 후 시간외 -11.8%(예상 매출 부합·가이던스 기대 미달로 sell-on)이지만 MRVL +3.7%(젠슨 황 효과 잔존)·SNDK +6.7%/WDC +5.5%(NAND 강세)·META +4.2%(기업용 AI 에이전트 발표). 6/5(금) 젠슨 황 방한 + ADA 학회 개막 대기.

2. 6/4(목) 장중 동향 (오전 ~ 10:30 KST)

지수 및 매크로

지수/지표 직전 영업일(6/2) 6/4 장중 비고
KOSPI 8,801.49(+0.15%) 신고가 차익 매물 우세, 양극화 심화 6/2 상승 19%·50일선 이격 32.1% 사상 최대 부담이 6/4 광범위 차익으로 분출
KOSDAQ 1,026.03(-2.29%) 1,000pt선 위협 지속 2026-03-04 이란 전쟁 충격 이후 최저권
KOSPI200 선물 1,413.75(-0.28%) +1.8% 강세 시작 후 약화 신한 강진혁 데일리 ‘차익매물 출회되며 변동성↑’
원/달러 1,516.60(+3.70원) 매크로 호조 + 위안 강세 동반 위안 강세(원/위안 222.3원, 1년 +16.3%) 한국 직접 영향 제한적
국고 3년 3.790%(+5.9bp) 한은 매파 + 美 금리 상승 부담 지속 5월 한국 CPI +3.14%·美 ADP·ISM 서비스 호조 반영

6/4 종목 — 차익실현 대상

종목 6/2 종가 6/4 장중 가격 등락 핵심 동인
SKT (017670) 125,200 110,100 -12.06% 6/2 +11.6%·1M +22.6% 후 Anthropic 9,650억$ 평가 단기 반영 끝. 방어주 매기 식어
삼성생명 (032830) 480,000 421,500 -12.19% 6/2 +17.1%·1M +37.9%·12M +92.4% 폭등 후 금리 인상 기대 단기 반영 끝
LG전자 (066570) 392,500 332,250 -15.35% 6/1 상한가 +27.82%·6/2 +3.2% 후 사상 최고권에서 차익
삼성전기 (009150) 1,813,000 1,757,000~1,765,000 -2.65~-3.09% 메리츠 적정 210만 BUY 유지에도 6/1~2 누적 -17.3% 매도 압력 지속
SK하이닉스 (000660) 2,360,000 2,286,000 -3.14% 삼성증권 350만 +94% 상향 호재에도 차익 매물
현대차 (005380) 727,000~729,000 703,000~705,000 -3.29~-3.57% BD 시너지 호재 vs 5월 글로벌 -7.7%·내수 -23.1% 부담
기아 (000270) 168,800 163,400 -3.20% 5월 글로벌 +2.7%로 양호하나 그룹 동반 약세
한미약품 (128940) 507,000 478,500 -5.62% 1.9조 빅딜 직후 차익 출회 — 목표가 73~74만 동시 상향에도
현대로템 (064350) 203,000 189,400~190,300 -6.26~-6.70% 6/2 +7.73% K2 +25% 호재 후 단기 차익
LG이노텍 (011070) 1,252,000 1,161,000 -7.27% AVGO 시간외 -11.8% 영향. ABF/FC-BGA 모멘텀에도
LG에너지솔루션 (373220) 442,500 419,000 -5.31% LS증권 Hold 목표 397,000원 하향 보고서 영향

6/4 상승 — K-뷰티·증권 일부

종목 6/2 종가 6/4 장중 등락 핵심 동인
에이피알 (278470) 401,000 405,500 +1.12% 신한 박현진 6/4 발간 ‘비중확대’ 최선호. 메디큐브 아마존 Top100 6~7개, 헤어/바디 추가 +2~3개
실리콘투 (257720) 35,500 35,550 +0.14% 5월 화장품 수출 미국 기초 +101%·유럽 +119% 호조 수혜
키움증권 (039490) 364,000 367,500 +0.96% 신한 ‘증권 비중확대’ + 퇴직연금 501.4조원(+16.1%) 시장 확장

3. 6/3 美 마감 — S&P 9연속 상승 끝, AVGO 시간외 -11.8%

지수/종목 6/3 종가 등락 비고
S&P500 7,554 -0.7% 9거래일 연속 상승(1995년 이후 최장) 행진 마감 — ADP·ISM 서비스 호조 후 금리 상승 부담
NASDAQ 26,854 -0.9% 5거래일 연속 신고가 행진 종료
다우 50,687 -1.2%
AVGO 시간외 -11.8% 실적 발표 후 sell-on. 한국 메모리·기판 사이드(LG이노텍·삼성전기) 영향 가능
MRVL +3.7% 젠슨 황 ‘다음 조 달러 기업’ 발언 잔존. 1W +18.0%·1M +29.3%
SNDK (Sandisk) +6.7% 1W +15.2%·1M +54.3%. NAND 강세, Kioxia ID 시너지
WDC +5.5% NAND 동반 강세
META +4.2% 기업용 AI 에이전트 발표
GOOGL -0.8% 자본지출 추가 확대 발표 후 단기 부담
NVTS +19.3% 광학·솔라코그키 — 젠슨 황 효과
NOW -7.6% 1M +29.3% 후 차익. Software 약세 동반
MSTR -7.0% 비트코인 자산 약세
CHTR -8.0% 통신 미디어 부진
LITE -8.9% 광통신 단기 차익

美 ETF·섹터 (1D 기준)

  • SOXX 반도체 +1.8%(1W +8.0%·1M +32.9%) — Kioxia ID + Vera Rubin 모멘텀 잔존
  • XBI 바이오 +1.6% — ASCO·ADA 6/5 개막 대기
  • XOP 원유채굴 +1.4%·XLE 에너지 +1.3% — WTI 호르무즈 노이즈 지속
  • IHE 제약 +1.2% — 한미약품 빅딜 헤드라인 동반
  • 하락: 우주 UFO -5.7%·핀테크 FINX -4.7%·소프트웨어 XSW -4.2%·중국테크 KWEB -3.9%

매크로 트리거

  • 美 5월 ADP 민간고용 + ISM 서비스업 예상치 상회 → 금리 상승 부담, 6/6 비농업고용 전초전
  • 트럼프 60개국 대상 10~12.5% 관세 발표(美 12.5%) — 무역 노이즈 재점화
  • 호르무즈 비축유 스와프 6월 연장(산업부) + Kuwait '재개 후 10~12주 회복 불가' — 정제마진 16.33$/배럴 유지(1Q 9.34$·손익분기 4.5$ 대비 큰 폭)

4. 주요 리포트 동향 (6/4 발간)

A. 반도체 — Kioxia ID 후폭풍 + SK하이닉스 350만 vs 삼성전기 BUY 유지

리포트 종목/테마 의견 핵심
삼성증권 이종욱(6/2 발간) SK하이닉스(000660) BUY 350만원(180만→350만, +94.4%) 현 2,363,000원, +48.1%. 2028E ROE 42% × P/B 2.5배. ADR 상장 임박 + 연말 자사주 소각·배당 결정. 1M +83.7%·6M +339.2%·12M +1,055.5%. 2026E 영업이익 259조(+13.7%)·2027E 420조(+47.6%)·2028E 425조
메리츠 김선우(6/4) Kioxia ID 시사점 NAND CAGR 46%, 6/2 ID 발표 — '주주환원 강화 경쟁 촉발'. 삼성전자 FCF 50% 3개년 환원 2026말 결과 발표, SK하이닉스 2027말. ADR 발행으로 선진시장 밸류 수혜 전략
메리츠 김선우(6/4 Q&A) Kioxia 285A.JP NAND TAM 8.5조엔(2028E), Bit Growth CAGR 22%, Capex 연 4,700억엔, 영업이익률 70~80%·ASP 상승 27년까지 지속. BiCS FLASH 10세대 올여름 샘플·1년 후 양산
메리츠 양승수(6/4) 삼성전기(009150) BUY 210만 6/1~2 누적 -17.3% 급락에도 3대 성장축(MLCC·Si-CAP·ABF) 변함없음. AI 서버용 MLCC 하반기 심각한 공급부족. ABF 경쟁사 15~20% 가격 인상. Target PER 53.4→65.0배. 2027E OPM 17.4%·영업이익 2.94조
iM 고의영(6/2) 전기전자 MLCC Overweight 삼성전기·Murata 가동률 95% 풀가동. Yageo BB ratio 1.3(AI 1.4), Holystone 리드타임 20주+ 2027년까지 타이트. GB NVL72 MLCC 44만개·VR NVL72 50~60만개. 3Q26 극대화 — Vera Rubin·IT 성수기·Apple 하반기

B. K-바이오 8개 동시 목표가 상향

리포트 종목 의견 핵심
다올 이지수(6/2) 한미약품(128940) BUY 73만(상향) 일라이 릴리 $12.6억(1.9조) GLP-2 빅딜 — 월 1회 SC 제형. 소네페글루타이드 신약가치 5,952억 신규 반영. Gattex(매일 SC, 2026 특허 만료) 대체
한투 위해주(6/2) 한미약품(128940) BUY 74만(+12%) SoTP 9.4조원 = 영업가치 5.5조(EV/EBITDA 14x) + 파이프라인 3건 4.1조. IBD 2032년 $429억 확장 시나리오 추가. HM19321 1상 6/5 ADA 발표 — 연말 추가 L/O 가시성
IBK 정이수(6/2) 한미약품(128940) Spot 6년 만의 빅파마 L/O — 계약금 3Q26 실적 반영. 가텍스 2025 매출 $936M. 에페글레나타이드 병용 IBD 시너지
신한 이호철(6/4) 오스코텍(039200) Not Rated Agios SYK 세비도플레닙 L/O 6.65억$(9,995억). ITP → 3개 적응증 확장. 28년 상반기 ITP 3상. 매출 목표 $10억. GNS-3545·OCT-648 후속 L/O 대기
대신 홍기혜(6/2) 알테오젠(196170) BUY 50만 현 366,000원, +37%. PTAB Halozyme 660 무효(5/12)+IPR 기각(5/15) 미국 IP 리스크 완화. 키트루다 SC 4월 WAC $88M MoM +76%. SC 전환율 4.1% vs Opdivo 2.8%. 2Q26부터 마일스톤 $1bn 분할 인식
리딩 한제윤(6/2) 메디아나(041920) BUY 32,000원 현 17,480원, +83%. 무선 환자감시 4천 병상·월 1,000병상 페이스. 6/1 퓨리오사AI·셀바스AI 의료 소버린 AI MOU. 2026F 영업이익 217억(YoY +274%)
IV Research(6/2) 티움바이오(321550) Not Rated ASCO 2026: Tosposertib + 펨브롤리주맙 두경부암 1차 ORR 75%, 전체 57.7%, mPFS 10.9개월. FDA Breakthrough therapy 추진. Merigolix 유럽 기술이전 협상 중

C. 자동차·방산·기계 — Atlas 무상이관 + 5월 판매 부진 + 2H 업사이클

리포트 종목 의견 핵심
KB 강성진(6/2) 현대모비스(012330) BUY 120만(75만→120만, +60%) 적정 시총 111조원 = 기존 44조 + BD 지분 14.7조 + 신규 사업 52.7조. 2035 액추에이터 OP 14조 가정. Atlas $190K, 150만대(점유 60%)
메리츠 김준성(6/2) 현대모비스(012330) BUY 90만(+18.3%) BD Body Actuator 5월 무상이관 — 5세대 Atlas 31개 탑재. 2028년 35만개(Atlas 11,000개) 매출 5,250억·EBITDA 1,575억. 26.하 BD+Google Deepmind 미국 세일즈 로드쇼
다올 유지웅(6/2) 현대차(005380) BUY 100만(74만→100만, +35%) SoftBank BD 지분 변동 + 신규 SI 진입 임박. Figure AI 2026 하반기 $100조 도달 관측, BD IPO $100조 가정. 2027 SDV 본격·ASP +5.8%
한투 김창호(6/2) 자동차 산업 비중확대 5월 현대차 32.5만대(-7.7%)·내수 4.5만대(-23.1%). 기아 27.8만대(+2.7%). 안전공업 화재 7월 정상화 근접. 기아 EV +9.4% vs 현대차 -8.9%. Top Picks 현대모비스(85만)·기아(24만)
하나 채은성(6/4) 방산·기계 2H26 Overweight 방산 합산 영업이익 2H YoY +56.1%(1H +18.7%). Top Picks 한화에어로(012450) 186만·한화시스템(272210) 12.8만 신규·현대로템 28.3만·LIG넥스원 111만·한국항공우주 23만·HD건설기계 19.2만 신규·두산밥캣 8.2만 신규. 한화시스템 2H +486.2%·한국항공우주 +137%·한화에어로 +62.7%
한투 강경태(6/2) 한국카본(017960) BUY 5.3만 pMDI 가격 4/13 $3,015 → 5/25 $2,725 하락 전환. 1Q26 ASP +9% + 환율 1,500원대. 한화오션 NO96 Super+ 추가 발주, Triplex 100%. KVLS·천궁-II 방산 부품 모멘텀 미반영

D. 매크로·전략 — 위안 강세·1Q 실적·퇴직연금

리포트 테마 핵심
메리츠 최설화(6/4) 위안화 강세 미중 금리차 확대에도 위안 강세 — IRP로 설명 안 됨. 원/위안 222.3원, 1년 +16.3%. 중국 외화예금 1.15조$(미환전 최대 2.5조$) 환전 수급이 원인. 외화결제액 1~4월 9,888억$(+36% YoY). 단 해외자본 유입은 한국·대만 펀더멘털 우위로 제한
신한 이정빈(6/4) 국내 실적/퀀트 2026 순이익 컨센 708조(1M +8.2%·3M +53.4%·6M +135%). 1Q26 영업이익 174조 +18.5% 서프라이즈. 에너지 +48.8%·IT +23.3%·산업재 +20.9%. SK하이닉스 2Q 서프 확률 81.6%·삼성전자 72.5%
신한 차주희(6/4) 퇴직연금 2025말 적립금 501.4조원(+16.1%). DC·IRP 비중 54.3%(DB 추월). 실적배당형 24.6%(+7.2%p). 주식·주식혼합 65.5조(+33.1조 YoY). 채권 직접투자 5.2%(2020 10.9%). 크레딧 신규 62조 중 상당 부분 흡수
신한 신승웅(6/4) GTC Taipei 2026 6/1~4 개최 — Vera Rubin Agentic AI 처리량 Grace Blackwell 10배, 공급망 2배. 30개국 350개 공장 중 대만 150개. 대만 = AI 혁명 중심지(epicenter)
신한 박현진(6/4) 화장품 비중확대. 5월 화장품 수출 +24% YoY. 미국 기초 +101%·유럽 +119%·홈뷰티 디바이스 미국향 +264%. 최선호 에이피알·차선호 아모레퍼시픽·달바글로벌
리딩 유성만(6/2) 현대백화점(069960) BUY 15만 신규

E. LG에너지솔루션 — 2차전지 단독 Hold 하향

리포트 종목 의견 핵심
LS 정경희(6/2) LG에너지솔루션(373220) Hold 397,000원(하향) 현 455,000원, -12.8%. 1~4월 EV M/S 10%→9% 하락. LFP 59%. 4월 LGES 탑재량 -37% MoM. 미국 DTE 6GWh ESS 5,000억 수주(미시간 오라클 AI DC). 그러나 중국 우회 물량으로 26년 미국 ESS M/S 50~60% 유지. PBR 5.3 적용

5. 다음 1주 캘린더

날짜 이벤트
2026-06-04 (목) 오늘 — 6/3 美 매크로·실적 한꺼번에 반영 후 광범위 차익. EU 4월 소매판매(18:00) + 美 1Q 비농업 노동생산성 확정치(21:30) + Ciena·Planet Labs·Lululemon 실적. 디앤디파마텍(347850) MASH 2상 48주 NDR 9시 여의도
2026-06-05 (금) 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한(~8일) — 구광모(LG)·최태원(SK)·이해진(NAVER) 회동. ADA 학회 개막 — 한미약품 HM19321(UCN2 적용제) 비임상 발표 → 연말 L/O 가시성
2026-06-06 (토) 美 5월 비농업고용 — 클리블랜드 연은 매파 발언 후 첫 핵심 지표
2026-06-08 (월) SKT — SK브로드밴드 주식교환 교부금 지급(잔여 303만주, 주당 15,032원)
2026-06-08~12 Apple WWDC 2026 — LG이노텍 ABF/패키징 모멘텀
2026-06-10 카카오 6월 부분파업 예고(노조 영업이익 13~14% 성과급 요구)
2026-06-12 코리아 밸류업 지수 정기변경(HD현대중공업·SK스퀘어 등 20종 편입). SpaceX IPO 예정
2026-06-22 하츠투하츠 미니 2집 '레몬 탱' 발매
2026-06-26 美 VC Summer 원전 건설 재개 타당성 조사 결과
2026-07-16 한국 금통위 — 한은 매파 기조 후 인상 사이클 첫 가능 시점

6. 데이터 출처

  • 데이터 처리: 내부 비공개 파이프라인으로 정규화된 요약 데이터
  • 검토 범위: TXT 416건(macro 255 + overseas 161), PDF 57건 전량 검토
  • 참고 범주: 공개 시장 지표, 기업 공시, 주요 경제 뉴스 흐름
  • 가격 시점: 6/4 한국 종목 장중가는 2026-06-04 10:21 KRX 장중(pykrx 06-02 종가 기준 변동률). 美 종가는 6/3 NY 마감. AVGO 시간외는 6/3 실적 발표 직후

면책사항

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