네오오토 (212560)¶
최신 분석: 2026-07-08¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 투자의견 | Not Rated |
| 현재가 | 9,540원 |
| 시가총액 | 1,287억원 |
| 2025E PER / PBR | 7.0배 / 0.8배 |
| 2025E ROE | 11.4% |
| 2025E 배당수익률 | 2.3% |
시장 전망¶
- 네오오토는 현대차·기아향 변속기 기어 분야 점유율 40%의 1위 업체로 제시됐다.
- 하이브리드 감속기 기어, 전기차 차동기어, QDD 액추에이터 감속기까지 확장성이 있다.
- 2027년 제네시스 EREV 기어류 납품을 위한 4공장 건설을 완료했다.
리스크 요인¶
- 현대트랜시스와 현대차·기아 의존도가 높아 고객사 생산 계획에 민감하다.
- 변속기 부품에서 전동화·로봇 부품으로 확장되는 과정의 수주 검증이 필요하다.
- Not Rated로 목표주가와 공식 투자의견이 없다.
경쟁사 비교¶
| 회사 | 포지션 | 입력 자료상 특징 |
|---|---|---|
| 네오오토 | 현대차·기아 변속기 기어 1위 | M/S 40%, 하이브리드 기어 M/S 50% |
| 다아이씨 | 경쟁사 | 세부 수치 없음 |
| 대동기어 | 경쟁사 | 세부 수치 없음 |
| 동보 | 비상장 경쟁사 | 세부 수치 없음 |
시장 컨센서스¶
삼성증권 탐방 자료 기준 Not Rated이며, 커버 증권사 수와 목표주가는 n/a로 제시됐다.
수급 동향¶
주요 일정¶
- 2027년 제네시스 EREV 납품 준비
- 현대차·기아 하이브리드·전기차 기어 수주 확인
- 로봇 액추에이터 기어 확장 여부
재무 하이라이트¶
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025E |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,980억원 | 2,190억원 | 2,320억원 |
| 영업이익 | 100억원 | 130억원 | 140억원 |
| 순이익 | 120억원 | 180억원 | 150억원 |
| EPS | 1,009원 | 1,500원 | 1,260원 |
지난 분석¶
신규 작성 페이지다.
리포트 히스토리¶
- 2026-07-08: 삼성증권 탐방 Take-aways 조각, Not Rated
주요 키워드¶
네오오토, 변속기 기어, 현대트랜시스, 하이브리드, 전기차, QDD 액추에이터, EREV
면책 고지¶
이 문서는 제공된 리서치 조각을 바탕으로 정리한 참고 자료이며 투자 권유가 아니다.
각주¶
데이터 출처¶
- 데이터 처리: 내부 비공개 파이프라인으로 정규화된 요약 데이터
- 검토 범위: 날짜별 수집 자료에서 종목 관련 조각을 선별해 반영
- 참고 범주: 공개 시장 지표, 기업 공시, 주요 경제 뉴스 흐름
-
2026-07-08 네오오토 삼성증권 탐방 리포트 조각. ↩