엑시콘 (092870)¶
최신 분석: 2026-06-19¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 26,550원 (2026-06-17 기준) |
| 주가수익비율(PER) | 16.6배 (2026년 전망) |
| 주가순자산비율(PBR) | 1.7배 (2026년 전망) |
| 주당순자산(BPS) | 15,595원 (2026년 전망) |
| 자기자본이익률(ROE) | 9.9% (2026년 전망) |
시장 전망¶
- CLT 공급 확대: 2025년 출시한 챔버형 저주파 메모리 테스터(CLT)의 공급 대수가 2025년 10대에서 2026년 15~20대로 늘어날 전망이다.
- 차세대 인터페이스 수혜: 데이터 전송 규격 PCIe 6.0 지원에 따라 6세대 솔리드스테이트드라이브(SSD)와 메모리 확장 규격(CXL) 테스터 수혜가 기대된다.
- 매출 2배 성장 전망: 2026년 매출액 1,321억원(전년 대비 +100%)이 전망되며, 회사 사상 첫 연 매출 1,000억원 돌파가 기대된다.
리스크 요인¶
- 이익 안정성 미확보: 2024년 영업손실(-16억원), 2025년 영업이익 사실상 손익분기 수준을 기록한 직후로, 흑자 구조의 지속성이 아직 검증 단계에 있다.
- 고성장 전망의 실현 변수: 2026년 매출 100% 성장 전망은 신규 장비 공급 일정에 크게 의존하므로, 고객사 양산 투자 시점이 지연되면 실적 변동성이 크다.
주요 장비 라인업¶
| 장비 구분 | 모델 | 주요 사양 |
|---|---|---|
| 메모리 테스터 | 11000 시리즈 | DDR4/DDR5 모듈 테스터, 2.4Gbps 고속 테스트 지원 |
| 메모리 테스터 | 17000 시리즈 | DDR3/DDR4 컴포넌트 테스터, 512 병렬 지원 |
| 번인 테스터 | I2000 시리즈 | DDR5/LPDDR5/DDR6 고온 번인 테스터 |
| SSD 테스터 | SST32K | PCIe 5세대 SSD 에이징 소켓 테스터 |
| CLT | CLT | 챔버형 저주파 메모리 테스터, 11,520개 동시 측정 |
| CXL 테스터 | CXL 2.0 | AI 서버용 차세대 메모리 검사 장비 |
| 시스템반도체 테스터 | EX9000 시리즈 | 국내 최초 상용화 시스템반도체 테스터 |
재무 하이라이트¶
| 항목 | 2024 | 2025 | 2026(전망) | 2027(전망) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(억원) | 38 | 66 | 132 | 172 |
| 영업이익(억원) | -16 | 0 | 16 | 28 |
| 자기자본이익률(%) | -0.8 | 4.8 | 9.9 | 13.8 |
리포트 히스토리¶
- 2026.06.19: CLT 공급 확대와 차세대 SSD·CXL 테스터 수혜를 바탕으로 2026년 사상 첫 연 매출 1,000억원 돌파 전망. 투자의견·목표주가 제시 없음(N/R).
주요 키워드¶
#엑시콘, #반도체장비, #메모리테스터, #CXL, #SSD테스터
면책 고지¶
면책 고지
본 리포트는 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 참고 범주: 공개 시장 지표, 기업 공시, 주요 경제 뉴스 흐름.