LG생활건강 (051900)¶
최신 분석: 2026-01-14 (Unknown)¶
1. 투자 포인트 (Key Takeaways)¶
2. 상세 분석¶
최신 분석: 2026-01-08¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재가 | 380,000원 |
| 목표가 (컨센서스) | 450,000원 (+18%) |
| PER (Fwd) | 18.0x |
| PBR | 1.2x |
| 시가총액 | 5.9조원 |
| 52주 고저 | 290,000 ~ 420,000 |
시장 전망¶
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- 브랜드 리뉴얼: 후(Whoo), 숨(Sum) 등 럭셔리 브랜드의 리뉴얼 작업을 통해 중장기적 경쟁력 회복 기대.
- 생활용품/음료 안정: 화장품 실적 부진을 생활용품 및 음료 사업의 안정적 매출이 일부 보완.
- 비용 효율화: 구조조정을 통한 고정비 절감으로 향후 수익성 개선 가능성.
리스크 요인¶
반론 및 하방 리스크
- 화장품 구조조정 진행 중: 브랜드 리뉴얼 및 인력 조정 등으로 인해 단기적 실적 모멘텀은 제한적.1
- 면세 채널 부진: 중국 소비 경기 둔화로 면세 채널 매출 회복 지연.
경쟁사 비교¶
| 종목 | PER | PBR | ROE | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| LG생활건강 | 18.0x | 1.2x | 6% | 중립 |
| 아모레퍼시픽 | 25.0x | 1.8x | 7% | 매수 |
수급 동향¶
| 주체 | 5일 | 20일 | 60일 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | -50억 | -150억 | -350억 |
| 기관 | +20억 | +80억 | +200억 |
| 개인 | +30억 | +70억 | +150억 |
주요 일정¶
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-02-10 | 4Q25 실적 발표 |
| 2026-03-25 | 주주총회 |
2026-02-14¶
- CNP 브랜드 미국 얼타 뷰티 입점: 온/오프라인 동시 입점. 1,400여 개 오프라인 매장에서 립세린 6종 판매
- 프로폴리스 에너지 액티브 앰플: 누적 822만 병 판매. PDRN 성분 앰플 주력으로 북미 공략
- 출처: 2026-02-14 뉴스 종합
리포트 히스토리¶
| 날짜 | 출처 | 투자의견 | 목표가 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 증권사 | Hold | - | 화장품 구조조정 진행 중, 단기 모멘텀 제한적1 |
주요 키워드¶
화장품, 구조조정, 후, 생활용품, 면세, 중립
면책 고지
본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.